상담 DB
상담에서 남긴 연락처를 한곳에, 상담 DB 리드함
홈페이지 상담에서 손님이 동의하고 남긴 연락처와 문의를 리드함 한곳에 모아요. 대화 내용과 처리 상태, 대응 메모까지 함께 관리해요.
누가 무엇을 물었는지 한 목록에
문의마다 처리 상태가 붙어서, 새로 들어온 문의와 이미 연락한 문의가 섞이지 않아요.
질문 먼저, 연락처는 동의 뒤에
질문 먼저
손님은 연락처 없이 바로 질문해요. 연락처부터 요구하면 손님은 묻지 않고 떠나요.
성함·연락처 남기기
상담 회신을 원하면 상담창에서 성함과 연락처를 남겨요.
동의 확인과 기록
수집·이용 동의를 확인하고, 동의 문구와 시각을 남겨요.
암호화 저장
성함과 전화번호는 암호화해 저장하고, 상담 기록은 상담 종료 1년 뒤 자동으로 삭제해요.
중복 접수 줄이기
같은 상담에서 같은 문의가 여러 번 쌓이지 않도록 해요.
기존 문의 폼 연결
홈페이지 문의 폼으로 들어온 문의도 같은 곳으로 받도록 연결할 수 있어요.
리드함에서 하는 일
접수된 문의를 놓치지 않고 끝까지 챙기도록, 목록과 상태와 기록을 한 화면에 모았어요.
문의 목록과 찾기
접수된 문의를 표로 보고, 이름·연락처·내용·처리 상태로 좁혀 찾아요. 필요한 열만 골라 볼 수 있어요.
처리 상태
신규, 전화함, 상담 중, 완료, 보류로 나눠 어디까지 대응했는지 한눈에 봐요. 처음 맡은 담당자와 시각도 남아요.
대응 메모·타임라인
전화 대응과 메모를 시간순으로 남겨, 다른 직원이 봐도 흐름을 이어받을 수 있어요.
대화와 함께
문의 상세에서 그 손님과 나눈 상담 대화를 바로 열어 봐요.
어디서 들어왔는지
문의마다 유입 페이지, 기기, 방문과 체류 정보를 함께 보여 줘요.
문의 한 건을 끝까지 챙기는 흐름
접수부터 완료까지 한 화면에서 이어져요. 담당자가 바뀌어도 앞의 대응을 이어받을 수 있어요.
접수
손님이 동의하고 남긴 연락처가 신규 문의로 들어와요.
알림
등록한 담당자에게 새 문의 소식이 가요.
대화 확인
연락하기 전에 손님이 상담창에서 무엇을 물었는지 먼저 봐요.
연락·메모
전화로 연락하고 상태를 바꾼 뒤, 대응 내용을 메모로 남겨요.
완료·보류
상담이 끝나면 완료로, 나중에 다시 볼 문의는 보류로 둬요.
상담 DB, 자주 묻는 질문
상담 DB에는 무엇이 쌓이나요?
상담 중 손님이 동의하고 남긴 성함과 연락처, 문의 내용이 쌓여요. 문의마다 연결된 상담 대화와 유입 페이지·기기·방문 정보도 함께 볼 수 있어요.
연락처를 받기 전에 동의를 확인하나요?
네. 상담창에서 연락처를 받을 때 수집·이용 동의를 확인한 뒤 접수하고, 접수 때의 동의 문구와 시각을 기록해요.
손님에게 연락처를 먼저 물어보나요?
아니요. 손님은 연락처 없이 먼저 질문할 수 있고, 상담이 이어지면 그때 연락처를 남길 수 있어요.
연락처는 어떻게 보관하나요?
성함과 전화번호는 암호화해 저장해요. 상담 기록은 상담이 끝나고 1년이 지나면 자동으로 삭제해요.
기존 홈페이지 문의 폼도 합칠 수 있나요?
기존 문의 폼에서 보낸 내용을 같은 상담 DB로 받도록 연결할 수 있어요. 홈페이지 쪽 연결 작업이 필요해 도입 때 함께 확인해요.
새 문의가 들어오면 어떻게 알 수 있나요?
새 연락처나 문의가 접수되면 등록한 담당자에게 알려 드려요. 알림에는 연락처 끝 4자리 같은 최소한의 정보만 담아요.